市場調査とは｜目的・手法・進め方を体系的に解説【2026年版】

本記事では市場調査の目的、代表的な手法、進め方の5ステップ、業界別の調査特徴、公的データ活用、成功のポイント、自社実施と外部委託の使い分けまで体系的に解説します。

市場調査とは何か

市場調査は事業の意思決定に欠かせない情報収集活動ですが、目的や粒度を明確にしないまま着手すると、調査結果が意思決定に活かせない事態に陥りやすい領域です。まずは定義と目的を整理しておきましょう。

市場調査の定義

市場調査とは、特定の市場の規模・成長性・競合構造・顧客ニーズを定量および定性の両面から体系的に把握する活動を指します。英語では market research と呼ばれ、マーケティングリサーチ、リサーチ、市場分析などとも呼ばれます。

調査対象は市場全体だけではなく、競合企業、顧客セグメント、流通チャネル、規制動向まで広範に及びます。事業会社の経営企画・新規事業開発・営業企画・マーケティング、コンサルティング会社、投資家など幅広い職種で日常的に求められる活動です。

市場調査の目的

市場調査の目的は次の5つに大別できます。事業フェーズによって優先順位が変わりますが、いずれも意思決定の根拠を客観データで裏付ける点が共通します。

• 市場規模・成長率の把握（参入・撤退の判断）
• 競合構造の理解（プレイヤー数、シェア、上位企業の戦略）
• 顧客ニーズ・課題の発見（製品開発・営業戦略）
• 価格・販路の調査（プライシング・チャネル戦略）
• 規制・政策動向の確認（事業リスクの早期察知）

市場調査が意思決定の質を左右する理由

経営判断は「過去のデータ + 将来仮説」で構成されますが、過去データの精度が低いと将来仮説も的外れになりやすいものです。市場調査の質が意思決定の質を直接的に決めるといっても過言ではありません。

実際にスタートアップの新規事業の失敗要因を分析すると、「市場ニーズの過大評価」が上位に挙がります。事前に十分な市場調査を実施していれば回避できた失敗が多く、調査への投資は事業全体のリスク低減に直結します。

市場調査が必要となる5つの場面

実務で市場調査が求められる場面は大きく5つに分類できます。それぞれ調査の範囲・深さが異なるため、事前に目的に応じた調査設計を行うことが重要です。

① 新規事業・新製品の立ち上げ

新規参入を検討する際、市場規模・成長率・競合状況・顧客ニーズを総合的に把握する調査です。最も網羅的な調査が求められる場面で、定量データと定性インタビューを組み合わせるのが一般的です。

参入判断のためには、TAM・SAM・SOM の試算、競合上位5〜10社の戦略分析、ターゲット顧客10〜30名へのインタビューが標準的なスコープになります。

② 既存事業の戦略見直し

既存事業の停滞や成長鈍化を受けて、市場の構造変化や競合動向を再点検する調査です。シェアの変動要因や顧客離反の理由を特定し、戦略の修正につなげます。

既存顧客と離反顧客の比較分析、競合の値下げや新製品投入の影響評価、隣接市場への展開可能性の検討などが論点になります。

③ 価格戦略の見直し

価格改定や新価格帯への展開を検討する場面です。顧客の支払意思額（WTP）と競合の価格レンジを併せて把握する必要があります。

PSM（Price Sensitivity Measurement）分析、コンジョイント分析、競合の価格表の収集など、定量手法を組み合わせるのが定石です。

④ 競合分析・ベンチマーク

競合の戦略・強み・弱みを構造的に把握する調査です。公開IRや決算資料、業界統計、商品レビューなど複数のソースを組み合わせて多面的に分析します。

EDINET (金融庁の電子開示システム) で上場競合の有価証券報告書を取得し、セグメント情報・財務指標を時系列で並べることで、外部委託せずに業界全体の市場規模・シェア構造を把握できます。

⑤ 顧客ニーズ・満足度の把握

既存顧客の満足度や離反予兆、新規顧客の選定基準を把握する調査です。NPS・CSAT・自由記述アンケート・カスタマージャーニーインタビューなどを使い分けます。

定量と定性を組み合わせて「数字の背景にある理由」まで踏み込むことが、後続の打ち手につながる調査の条件になります。

市場調査の代表的な手法

市場調査の手法は調査対象とアウトプットの形式で複数に分類できます。実務で頻出する4つの手法を整理します。

デスクリサーチ（二次調査）

公開情報（政府統計、業界白書、企業IR、業界誌）を体系的に収集・整理する手法です。最も低コストで着手できるため、ほぼすべての市場調査の出発点になります。

代表的なソースには、e-Stat（政府統計）、EDINET（上場企業IR）、業界団体の年報、業界専門誌などがあります。デスクリサーチで全体像を把握した上で、不足部分を後続の手法で補完するのが定石です。

アンケート調査

定量的に顧客の意見・行動・嗜好を把握する手法です。インターネット調査、郵送調査、街頭調査などの方式があり、統計的に有意なサンプル数（一般に300〜1,000）を確保することが品質の前提になります。

設問設計の質が結果を大きく左右するため、リサーチ会社の設計支援を活用するか、社内に経験者を確保するのが望ましい領域です。

インタビュー調査

顧客や業界関係者に直接話を聞く定性手法です。1on1の深堀インタビュー、フォーカスグループインタビュー（FGI）、エキスパートインタビューなどがあります。

数値では見えない動機・購買プロセス・暗黙のニーズを把握できる点が強みです。1人あたり60〜90分の対話を10〜30名に対して実施するのが標準的なスコープです。

観察調査

実際の購買現場や使用シーンを観察し、行動データを収集する手法です。店頭観察、家庭訪問、ユーザビリティテストなどがあります。

「言うこと」と「行動」がずれる場面を捉えられるため、製品開発や店頭施策の検討で重要な手法となります。

一次調査と二次調査の違い

市場調査のデータは収集主体によって一次データと二次データに分かれます。両者の特性を理解することが、調査設計の出発点になります。

一次調査と二次調査の特徴比較

二次調査から始めるのが定石

実務では二次調査から着手して全体像を把握 → 不足部分を一次調査で補完する2段階アプローチが定石です。低コストで実施できる二次調査をスキップして、いきなり一次調査に着手すると、論点が散らばり予算を非効率に消費する結果になりがちです。

一次・二次の組み合わせ例

新規参入の検討であれば、まず政府統計や業界統計で市場規模・成長率を把握し、上場競合のIR資料で戦略・収益構造を分析します。その上で、ターゲット顧客10〜20名にインタビューして購買動機や代替案を確認するのが標準的な進め方です。

業界別の市場調査の特徴

業界によって調査のニーズと方法論が大きく異なります。6 業界での特徴的なアプローチを整理しておくと、自社の事業に合った調査設計の出発点になります。

製造業の調査特徴

製造業の調査ニーズは BtoB 中心 + 技術調査の高単価が特徴です。専門人材（技術者・購買担当・経営層）へのデプスインタビューが中核となり、1 名あたり 10-20 万円のリクルーティング費が乗ります。

経済産業省の工業統計調査 (e-Stat 経由) で業種別の事業所数・売上規模・人件費が無料で確認できるため、市場規模算定段階のコストを抑えやすい構造です。素材・部品業界では矢野経済研究所などのシンクタンク系業界レポートも参照されます。

金融業の調査特徴

金融業の調査は コンプライアンス要件の高さが特徴で、JMRA (日本マーケティング・リサーチ協会)「マーケティング・リサーチ産業 個人情報保護ガイドライン (JIS Q 15001:2023 準拠版)」への対応が選定の最低ラインです。

富裕層・経営者層を対象とした調査では、専門パネルの保有とリクルーティング工数が費用に直結します。複雑な金融商品の市場性評価では、戦略提案を含むコンサルティング型の調査が適合します。

小売・流通業の調査特徴

小売・流通業は 店頭観察と消費者調査の組み合わせが主流です。総務省「家計調査」や経済産業省「商業動態統計」(いずれも e-Stat 経由) で消費動向の公的データが取得できるため、市場規模算定の段階で自社実施しやすい業界でもあります。

POS データ分析を加えると、消費行動の定量分析が深まります。地域別の商圏調査も標準的なアプローチです。

IT/SaaS 業界の調査特徴

IT/SaaS 業界の調査は スピード重視 + ターゲット細分化が特徴です。CIO / IT 部門長 / 利用者の複層的なターゲット設計が一般的で、各層のデプスインタビュー (合計 20-30 名) を 2-3 ヶ月で実施します。

総務省「令和 7 年版 情報通信白書」で IT・通信業界の市場規模・DX 動向が確認できるため、業界感の把握には公的データも活用されます。業界特有の課題として、変化のスピードが速いため 半年以内の鮮度を保つ必要があります。

建設・不動産業の調査特徴

建設・不動産業は 公的統計が充実しており、内製化しやすい業界です。国土交通省の各種統計 (e-Stat 経由) で住宅着工件数・建設投資額・地価動向が無料で取得でき、商圏分析と組み合わせれば自社実施で市場感を把握できます。

外注する場合は商圏調査 (地域別のニーズ・競合・将来人口推計) が中心で、複数エリアの調査で 100-300 万円のレンジになります。

海外進出関連調査の特徴

海外進出関連の調査は 現地パネル + 通訳 + 報告書翻訳で費用が大きく変動します。JETRO (日本貿易振興機構) の国別投資環境レポートを 事前検討段階で活用することで、本格的な現地調査の前段でコストを抑えられます。

新興国の消費者調査は 50-150 万円、先進国の専門職インタビューは 200-500 万円が標準レンジです。

公的データを活用した市場調査の進め方

市場調査の出発点として 公的データの活用を押さえておくと、調査全体のコストと時間を大幅に削減できます。e-Stat と EDINET を中心とした公的データだけで、市場規模・競合構造・業界動向の大半が把握可能です。

e-Stat を使った市場規模の調べ方

e-Stat は 政府統計の総合窓口で、各省庁の統計データを 17 分野で集約しています。データベース検索・ファイルダウンロード・API・LOD (Linked Open Data) の複数の取得方法を提供しており、市場規模算定では特に 経済センサスと 産業連関表が活用されます。

具体的な手順は次の通りです。まず日本標準産業分類で対象業界を特定 (4 桁コード) し、e-Stat の経済センサスで該当業界の事業所数・売上規模・従業者数を取得します。次に時系列の推移を確認し、業界の成長率と構造変化を把握します。

経済センサスは 5 年ごとの全数調査で、業界の全体規模を把握する基礎データです。中間年の動向は工業統計調査 (製造業) や商業動態統計 (小売・卸売) で補完できます。

EDINET を使った競合分析

EDINET は 金融庁の電子開示システムで、上場企業 4,000 社以上の有価証券報告書・決算短信・四半期報告書を無料で閲覧できます。競合分析では有価証券報告書のセグメント情報が特に有用です。

セグメント情報には、各事業セグメントの売上・営業利益・資産が記載されており、競合企業の事業ポートフォリオと収益構造を直接比較できます。上場競合 5-10 社の有価証券報告書を集めて時系列で並べると、業界全体の市場規模 (上場社売上の合計) と上位プレイヤーのシェア構造が浮かび上がります。

これは外部委託すれば 100-300 万円の調査内容ですが、EDINET 活用で実質ゼロ円で実施可能です。

政府白書を読みこなす

各省庁が毎年発行する 政府白書は、業界の構造的トレンドと政策動向を把握する最も効率的な情報源です。

主要な白書としては、総務省「令和 7 年版 情報通信白書」 (IT・通信・AI 関連)、経済産業省「通商白書」 (貿易・海外進出関連)、国土交通省「国土交通白書」 (建設・不動産・物流関連)、厚生労働省「厚生労働白書」 (医療・介護・労働関連) などがあります。

白書は数百ページに及びますが、章立ては明確で、関心領域だけを抜粋しても十分な情報量が得られます。市場調査の初期検討段階で関連白書を 1-2 本読みこなすだけで、後続の調査内容を大幅に絞り込めます。

業界団体統計の活用

業界団体が公表する統計データも、無料で利用できる貴重な情報源です。

例として、JEITA (電子情報技術産業協会) は IT 機器の出荷統計、JADA (日本自動車販売協会連合会) は自動車販売台数、全銀協 (全国銀行協会) は銀行業界の決算データを公表しています。JMRA も「経営業務実態調査」で業界の規模と動向を毎年公表しています。

業界団体統計は調査主体が明確で時系列が長く、業界特有の指標 (シェア・出荷量・特殊な KPI) が確認できる点が強みです。

市場調査の進め方（5ステップ）

実務での市場調査は、目的設定からアウトプットまで5つのステップで構成されます。各ステップを丁寧に進めることが、活用される調査結果につながるポイントです。

① 目的・問いの明確化

「何を意思決定するための調査か」を最初に明確化します。「市場規模を知りたい」では粒度が粗すぎるため、意思決定者・判断軸・必要な情報粒度を具体化します。

たとえば「2030年までに○○事業に新規参入する判断のため、現在の市場規模・成長性・上位5社の利益率を把握したい」というレベルまで詰めます。問いが曖昧だと、調査範囲が肥大化してコストが膨張します。

② 仮説と論点の整理

目的をもとに、検証すべき仮説と論点を整理します。「市場規模は5,000億円規模で年率5%成長」「上位3社で50%超のシェア」のような仮説を立て、検証に必要な情報源・粒度・期間を逆算します。

仮説ベースで設計すると、調査範囲が絞れて期間とコストが管理しやすくなります。仮説なしで「とりあえず調査」を始めると、論点が拡散して結論が出せない事態に陥りがちです。

③ データ収集と整理

特定したソースから必要なデータを収集し、Excelやスプレッドシートで整理します。複数年の時系列で集めるとトレンドが見えやすく、過去5〜10年程度の遡りを確保するのが望ましい設計です。

公開データの収集では、出所・取得日・取得方法を記録しておくと、後の検証や引用で役立ちます。生データと加工データを別シートで管理する基本ルールも徹底しましょう。

④ 分析と仮説検証

集めたデータから、市場規模の推移、上位企業のシェア、利益率トレンドなどを分析します。仮説が支持されたか棄却されたかを判定し、「なぜそのトレンドが起きているのか」の背景を一次ソース（決算資料・白書）で裏取りします。

定量データだけでは原因が見えない場合は、業界専門家へのインタビューで補完するアプローチも有効です。

⑤ アウトプット作成

意思決定者が判断できる形でレポートにまとめます。スライド・1ページサマリー・データブックなど、読み手の意思決定スタイルに合わせたフォーマットを選びます。

経営層向けには「結論→根拠→補足データ」の構造、現場向けには「打ち手→必要なリソース→実施手順」の構造が一般的です。アウトプットの読みやすさは調査の活用度を大きく左右します。

市場調査を成功させる4つのポイント

調査の質を高めるには、設計と実行で押さえるべきポイントがあります。実務でつまずきやすい論点を4つ整理します。

① 一次情報を取りに行く姿勢

二次データだけに頼らず、可能な範囲で一次情報（決算資料の原文、業界専門家の声、現場観察）に当たることを推奨します。一次情報に当たることで、二次データだけでは見えない背景や限界が把握でき、分析の信頼性が大きく向上します。

② 競合の定義を広めに取る

既存の同業企業だけを競合として扱うと、新興プレイヤーや代替手段を見落としやすくなります。「同じ顧客課題を解決する手段」をすべて競合候補とみなすことで、視野が広がり戦略の選択肢が増えます。

③ 数値と背景理由をセットで記録

データを集めるときは、数値だけでなく背景理由（why）も同時に記録します。「市場規模5,000億円・前年比 +8%」の数字の裏に「半導体投資の急増が需要を牽引」という背景があると、分析の説得力が大きく変わります。

④ 複数ソースで数値を突き合わせる

公開データ間で数値が異なるケースは少なくありません。政府統計・業界団体・民間調査の3ソース以上で同じ指標を突き合わせることで、データの信頼性とブレ幅が把握できます。

市場調査でやりがちな3つの失敗パターン

調査が活用されない原因は、設計段階のつまずきに起因することが多くあります。実務で遭遇しやすい3つのパターンを押さえておきましょう。

① 目的が曖昧なまま着手する

「とりあえず調査」が最も避けるべきパターンです。意思決定者・判断軸・期限が不明確なまま進めると、論点が拡散して結論が出せず、コストだけが膨張します。調査に着手する前に、ステップ①の目的設定を必ず実施しましょう。

② データの過剰収集

「集められるだけ集める」発想だと、整理・分析にかける時間が短くなり、結論の質が下がります。仮説ベースで必要最小限のデータを絞り込み、整理と分析に時間を割く設計が望ましい姿です。

③ 数値の前提条件を確認しない

公開データの数値は、定義・対象範囲・調査年が異なるケースが多くあります。前提条件を確認せずに比較すると、実際は比較不可能なデータを並べて分析してしまう事態が起こります。出典・定義・年次は必ず併記する習慣を徹底しましょう。

自社で進める場合と外部委託する場合の使い分け

市場調査をすべて自社で完結させるか、一部を外部に委託するかの判断は、目的・期間・専門性で決まります。

自社実施と外部委託の判断軸

自社で進める場合の進め方

公開データ中心の調査であれば、社内で完結できます。e-Stat (政府統計の総合窓口)、EDINET (上場企業IR)、各種白書、業界団体統計を組み合わせれば、市場規模や競合構造の把握は実務的に十分な水準で実施できます。

社内で完結させる場合は、担当者の調査スキル（仮説思考、データ収集、分析）を一定水準で揃えることが品質の前提条件になります。

外部委託を検討すべきタイミング

次のいずれかに該当する場合、外部委託を検討する価値があります。

• 顧客インタビュー・店頭観察など定性調査が中核を占める
• 業界の暗黙知やキーパーソンへのアクセスが必要
• 取締役会・投資家向けに第三者の客観性が求められる
• 短期間で複数領域を並行して進める必要がある

ハイブリッド設計のすすめ

完全な自社実施でも完全な外部委託でもなく、設計を外注 + 実査を内製 + 分析を社内のハイブリッド設計で 30-50% の費用削減事例が出ています。社内の戦略性を反映した設計と、調査会社のリソース効率の両方を活用できる現実的な選択肢です。

費用相場や調査会社選びの詳細は、市場調査の費用相場｜手法別の価格・内訳と選び方を徹底解説 や 市場調査会社の徹底比較｜主要 12 社の選び方と特徴を解説 を参照してください。

株式会社CREXの市場調査・新規事業支援

株式会社CREXは、市場調査・競合分析・事業戦略の策定を専門とする戦略コンサルティング会社です。500 社以上の支援実績と、政府統計・EDINET 連携で構築した業界・企業データの基盤を社内で保有しており、調査の出発点から戦略策定までを一連の流れで伴走支援できる体制を整えています。

株式会社CREXの主要サービスは、市場・競合調査の設計と実施と事業戦略の策定支援の 2 軸です。新規事業の立ち上げから既存事業の戦略見直しまで、調査の設計フェーズから戦略策定・実行支援までを一連の流れで伴走支援します。スポット 10 万円からの料金体系で、案件規模・期間に応じた柔軟なプロジェクト設計が可能です。

支援チームは戦略コンサル出身者を中核とし、業界・領域別のパートナー・エキスパートネットワークを保有することで深度のある調査・戦略策定を実施します。自社実施では難しい定性インタビューや業界の暗黙知が必要な場面、取締役会や投資家向けに第三者の客観性が求められる場面、短期間で複数領域を並行して進める必要がある場面で活用されています。

具体的な見積りや進め方の相談は、30 分の無料相談 で承っています。サービス内容の詳細は サービス資料の無料 DL からご覧いただけます。個別のご相談・お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお気軽にご連絡ください。

まとめ

• 市場調査とは、市場規模・成長性・競合構造・顧客ニーズを定量と定性の両面で把握し、事業の意思決定に活かす活動です。
• 調査の出発点は 目的・問いの明確化。意思決定者・判断軸・期限を具体化することで、論点の拡散を防げます。
• データは 二次調査から着手して全体像を把握、不足部分を一次調査で補完 する2段階アプローチが定石です。
• 業界別の特徴を踏まえた設計 が品質の鍵。製造業は専門人材インタビュー、金融業はコンプライアンス対応、IT 業界は複層ターゲット設計が標準です。
• e-Stat と EDINET を中心とした公的データ活用 で、市場規模算定・競合分析の大半は追加コストゼロで完結します。
• 成功のポイントは 一次情報を取りに行く / 競合の定義を広く取る / 数値と背景理由をセットで記録 / 複数ソースで突き合わせる の4点です。
• 自社で完結できる範囲は内製で進め、定性インタビューや業界の暗黙知が必要な場面では 外部委託またはハイブリッド設計 を組み合わせるのが、コストと品質のバランスが取れた進め方です。