ギ
ギークス株式会社
ギークスカブシキガイシャ上場サービス業7060EDINET: E34720geechs inc.
決算期: 03月期
業種: サービス業
売上高 (FY25)
252億円
5.99%営業利益 (FY25)
5.0億円
445.05%経常利益 (FY25)
5.0億円
503.66%純利益 (FY25)
0.5億円
103.39%総資産
73.8億円
2.80%自己資本比率
38.9%
—ROE
1.8%
43.30%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
ギークス株式会社は「ITフリーランス仲介（geechs job）」を中核とする国内IT人材事業を主力に、オーストラリアでのIT人材派遣（Launch Group Holdings）、フィリピン拠点のIT人材育成（Seed Tech事業）を加えた計4セグメントで構成されるITソリューション企業である。2022年にLaunch Group買収で売上高が急拡大し、FY2025は252億円（前期比+6.0%）に達した。国内IT人材事業は売上154億円・セグメント利益12.8億円と堅調で、2025年2月にITソリューション企業「株式会社アライヴ」を子会社化しDX・AIコンサルティング領域へ事業拡張を図った。一方、海外事業は売上94億円（+31.4%）と高成長ながらセグメント赤字が継続しており、収益ドラッグとなっている。FY2025営業利益は前期比445%増の5億円と大幅改善したが、絶対水準は低く（営業利益率約2%）、ROE1.8%にとどまる。2030年に国内IT人材が最大79万人不足するという構造的追い風がある一方、M&Aのれんリスク、海外収益化、フリーランス規制強化への対応が今後の焦点となる。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: 国内IT人材事業が売上の61%（154億円）を占め、海外IT人材事業37%（94億円）が拡大中である。
- 2顧客: DX投資需要の高い国内法人企業にITフリーランスを仲介し、オーストラリアでは現地企業・公的機関に人材派遣を提供する。
- 3価値提案: 約10万人規模のITフリーランスDBを活用し、企業の慢性的なIT人材不足を即戦力マッチングで解決するプラットフォームを運営する。
- 4コスト構造: ITフリーランスへの支払報酬（外注費）と人件費が主要コストで、案件獲得には広告宣伝費の投下が必要となる構造である。
Risks · リスク要因
- 1海外事業赤字: オーストラリア事業は売上+31.4%成長も1.6億円のセグメント損失が継続し、収益化の時期が不透明である。
- 2M&Aのれんリスク: M&A戦略を積極推進しており、買収効果が想定を下回った場合に減損損失が発生し業績を毀損するリスクがある。
- 3フリーランス規制強化: 2024年11月施行の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」など法規制強化が取引条件や収益性に影響する可能性がある。
- 4為替変動リスク: 売上の約37%を占める海外事業は豪ドル建てのため、円高局面では円換算売上高・利益が大幅に圧縮されるリスクがある。
Strengths · 強み
- 1ITフリーランスDB: 長年の運営で蓄積した大規模なITフリーランスデータベースが参入障壁となり、即時マッチングを可能にしている。
- 2構造的追い風: 経産省試算で2030年に最大79万人のIT人材不足が見込まれ、需要が長期的・安定的に拡大する市場環境にある。
- 3多国籍人材基盤: 国内・オーストラリア・フィリピンの3拠点を持ち、オフショア開発含む多様な人材調達ルートを保有している。
- 4収益改善軌道: 広告費抑制とDX施策による業務効率化で、FY2025営業利益は前期比445%増と大幅に改善した実績がある。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1DX・AIソリューション拡充: 2025年2月子会社化した株式会社アライヴを活用し、ITフリーランス仲介からDX・AIコンサルティング・ソフトウェア開発へ事業領域を拡大する。
- 2地方展開加速: 北海道・広島など地方支店を順次設立し、地方企業のIT人材不足課題に対応することで国内マーケットカバレッジを拡大する。
- 3海外収益化: Launch Groupの経営・事業体制を刷新し、キャリア・コンサルタント採用強化を通じてオーストラリア事業の早期黒字化を目指す。
- 4M&Aによる事業拡大: グループシナジー・PMI効果を精査しながらM&Aを継続推進し、総合的なITソリューションサービスグループへの変革を加速する。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025業績: 売上高252億円（+6.0%）、営業利益5億円（前期比+445%）と大幅改善し、純利益も前期の損失15億円から黒字転換を果たした。
株式会社アライヴ買収: 2025年2月にITソリューション企業アライヴを子会社化し、第4四半期より国内IT人材事業セグメントに取り込んだ。
x-Tech事業撤退: ゴルフ等スポーツ領域のデジタルマーケティング支援事業（その他セグメント）から当期中に撤退し、事業ポートフォリオを集約した。
財務状況: 長期借入金増加で負債合計は45億円（+4億円）となり、自己資本比率は37.5%（前期末39.2%）にやや低下した。
02
業績推移
売上高
252億円▲6.0%FY25
営業利益
5億円▲445.1%FY25
純利益
0.5億円▲103.4%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 30.5 | 35.4 | 34.3 | 143 | 160 | 237 | 252 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 11.3 | 5.9 | 0.9 | 5.0 |
| 経常利益 | 5.3 | 6.8 | 7.1 | 11.4 | 5.7 | 0.8 | 5.0 |
| 純利益 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 7.0 | 2.4 | -14.7 | 0.5 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 45.1 | 47.0 | 64.9 | 58.7 | 90.0 | 71.7 | 73.8 |
| 純資産 (自己資本) | 27.4 | 33.6 | 38.3 | 44.7 | 46.9 | 30.7 | 28.7 |
| 自己資本比率 (%) | 60.6 | 71.4 | 59.1 | 76.1 | 52.1 | 42.8 | 38.9 |
| 現金及び預金 | 26.2 | 25.6 | 31.5 | 33.6 | 37.6 | 37.5 | 36.1 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1.9 | 0.4 | 6.6 | 3.7 | 6.9 | ▲0.0 | 0.5 |
| 投資CF | 1.2 | ▲0.8 | ▲0.5 | ▲0.7 | ▲15.6 | 3.2 | ▲4.2 |
| 財務CF | 10.6 | ▲0.2 | ▲0.2 | ▲0.9 | 12.7 | ▲3.3 | 2.3 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
4.82
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
1.8%
自己資本利益率
ROA
0.7%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント売上構成比営業利益利益率
ITJobMatchingBusinessDomestic0.0兆61.0%0.00兆8.4%
ITJobMatchingBusinessOverseas0.0兆37.4%▲0.00兆-1.7%
OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivities0.0兆0.3%▲0.00兆-23.2%
SeedTechbusiness0.0兆1.3%0.00兆1.9%
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
172人
平均年齢
32.0歳
平均勤続
3.6年
単体 平均年収
512万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
10.00円
配当性向
93.4%
1株配当 推移 (円・生値)
FY21
10
FY22
10
FY23
10
FY24
10
FY25
10
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。