SaaS・業務ソフト業界の市場規模｜国内SaaS/PaaS市場33,975億円(2029年度予測)+クラウド利用率80.6%【2026年版】

国内SaaS/PaaS市場は富士キメラ総研の予測で2029年度に33,975億円(2024年度比+73.0%)へ拡大する見通しで、企業向けソフトウェア53品目を対象とした業界全体の代表値です。Press原文「先行するマーケティングなどに加え、バックオフィスや基幹系システムでクラウド化が進展」とされ、4大区分(バックオフィス20品目 + セールス9品目 + デベロップメント13品目 + デジタルワークプレース11品目)で広範な拡大が予測されています。

成長要因は3つに整理できます。第1は バックオフィスのクラウド化深化 で、会計・人事労務・経理を担うfreee(4478)・マネーフォワード(3994)・サイボウズ(4776)kintoneや、グローバル大手のWorkday(HCM)・Oracle Fusion ERP・SAP S/4HANAが大企業向けにも展開を加速しています。第2は 基幹系システムのSaaS移行 で、これまでオンプレミスのERP/CRMで運用していた大企業が、SalesforceやSAP S/4HANA Cloud等のSaaSに移行する動きが本格化しています。第3は AI × SaaS統合とガバメントクラウド で、各社AI機能拡充(Salesforce Einstein / Microsoft Copilot / freee AI / Sansan Bill One AI)とデジタル庁の採択5 CSP経由の自治体SaaS移行が需要の押し上げに作用しています。

クラウドサービス利用率は2014年38.7%から2024年80.6%へ10年で約2.1倍に拡大し、企業のクラウド利用が過半超えに到達しました。残りの「未利用 + 利用予定なし + よく分からない」合計は約19.4%で、中堅・中小企業中心に分布しています。

次の成長軸は3つの方向で議論されます。第1は 「1社あたりの利用SaaS数」(stack深化) で、既にクラウドを利用している企業が「会計 + HR + CRM + コラボ + データ基盤」の複数SaaSをstack利用する動きが本格化、富士キメラの2029年度+73.0%予測の主因となります。第2は 利用用途別の深掘り で、現在topのファイル保管(71.0%)に加えて、営業支援(20.7%)・プロジェクト管理(19.5%)・受発注販売(15.7%)等の比較的伸びしろのある用途でAI × SaaS統合が拡大します。第3は 政策的後押しによる中堅・中小・自治体への普及加速 で、IT導入補助金(中小企業庁)とガバメントクラウド5 CSP採択が需要拡大を支えます。

ローコード開発市場は富士キメラの予測で2029年度に2,166億円(2024年度比+85.3%)へ拡大する見通しで、SaaS/PaaS市場(+73.0%)を上回る成長率予測です。Press原文「DXの流れやIT人材不足で活用の場が拡大。AIによるコード生成自動化等 技術進展に期待」とされ、IT人材不足を補完する手段としてのローコード需要が中堅・中小企業にも広がっています。

成長要因は3つに整理できます。第1は DX人材不足の補完 で、経済産業省「DX分析2025」(2025年5月公表)でDX銘柄選定企業のROE 5%以上比率が約9割と高水準を示すなかで、業務部門が自らアプリを内製化するローコード活用が広がります。第2は AI × ローコード統合 で、Generative UI / AI Agent for App Building等のAI技術がローコード環境に組み込まれ、業務担当者がプロンプトで業務アプリを作成する動きが本格化しています。第3は 大手SaaSベンダー + SIerの両面展開 で、サイボウズkintone(4776)・Microsoft Power Platform・Salesforce Lightning等のローコード製品と、NTTデータ・富士通・NECのSIer向けローコード提供が並走しています。