サニタリーの中心となる紙おむつでは、高齢化と少子化を背景に、大人用と乳幼児用の生産が逆方向に動いています。経済産業省の生産動態統計でみると、乳幼児用テープ式の紙おむつの生産は2018年の75億枚から2024年に21億枚へ大きく減り、代わって大人用の紙おむつや尿とりパッドが伸びました。生産数量でみた大人用と乳幼児用の合計は2023年に逆転し、大人用が上回っています。紙おむつの品目別の推移、生産数量と生産金額、生理用品の動きまで順に整理します。
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人用（億枚） | 84 | 87 | 87 | 89 | 93 | 91 | 96 |
| 乳幼児用（億枚） | 151 | 143 | 124 | 111 | 100 | 89 | 79 |
| 合計（億枚） | 235 | 230 | 211 | 200 | 193 | 180 | 175 |
紙おむつの生産数量を大人用と乳幼児用に分けて積み上げると、高齢化と少子化による逆方向の動きがはっきりと表れます。大人用は2018年の84億枚から2024年に96億枚へ増える一方、乳幼児用は151億枚から79億枚へほぼ半減しました。生産数量でみた両者は2023年に逆転し、大人用が乳幼児用を上回っています。
大人用と乳幼児用は重複なく紙おむつ全体を構成し、積み上げの合計が紙おむつの総生産数量にあたります。総数そのものは乳幼児用の縮小が大人用の増加を上回るため、緩やかに減っています。これはメーカー出荷金額でとらえた市場規模(矢野経済研究所)の内訳ではなく、経済産業省が品目別の生産量を網羅的に集計した別の生産統計です。
品目別にみると、大人用のなかで最も規模が大きいのは尿とりパッドで、2024年の生産数量は42億枚にのぼります。テープ止め式・パンツ式・軽失禁用のパッドもいずれも増えており、寝たきりから自立した生活まで、状態に応じた使い分けが広がっています。大人用フラットは在宅介護の形が変わるなかで縮小しています。
一方、乳幼児用は少子化で縮んでいます。とくに新生児期に使うテープ止め式の減少が大きく、75億枚から21億枚へ減りました。なお、ここでの生産数量(枚)・生産金額は経済産業省の生産動態統計による供給側の数値で、メーカー出荷金額でとらえた市場規模(矢野)とは集計の範囲が異なります。マスクやウェットティッシュは本統計の対象に含まれません。
高齢化の進行で、大人用の紙おむつ・パッドの需要は着実に広がっています。生産動態統計でみると、大人用の生産数量は2018年の84億枚から2024年に96億枚へ増え、生産数量でみた大人用と乳幼児用は2023年に逆転しました。
特徴的なのは、状態に応じた使い分けが進んでいることです。寝たきりの方向けのテープ止め式、自分で歩ける方向けのパンツ式、尿とりパッドや軽い尿もれに対応したパッドなど、自立度や生活の場面に合わせて製品が細分化されています。最も生産数量が多い尿とりパッドは2024年に42億枚で、パンツ式や軽失禁用のパッドも伸びています。
在宅・施設の双方で、介護の負担を減らす吸収力やフィット感、肌へのやさしさといった機能が重視されています。高齢者人口の増加が続くなかで、大人用は数量・金額とも当面伸びが見込まれる分野です。
乳幼児用の紙おむつは、少子化を背景に縮小が続いています。生産動態統計でみると、乳幼児用の生産数量は2018年の151億枚から2024年に79億枚へほぼ半減しました。とくに新生児期に使うテープ止め式の減少が大きく、75億枚から21億枚へ減っています。
出生数の減少が直接ひびく分野であり、国内の数量の回復は見込みにくい状況です。各社は、肌へのやさしさや薄さ・通気性などの高機能化、海外市場での展開によって、国内の縮小を補う方向にあります。アジアを中心とする新興国では、衛生意識の高まりとともにベビー用紙おむつの需要が伸びており、輸出や現地生産が国内メーカーの成長の軸になっています。
国内では、はいはい期以降に使うパンツ式への移行や、枚数より品質で選ばれる傾向が強まっています。数量の縮小が避けられないなかで、付加価値と海外をどう取り込むかが課題です。
生理用品(生理処理用品)は、薬機法上の医薬部外品にあたり、紙おむつとは別の薬事工業生産動態統計で集計されます。生理処理用品の生産金額は2024年に736億円でした。吸収力や薄さ、肌へのやさしさといった機能の向上に加え、近年は布ナプキンや吸水ショーツなど、使い捨て以外の選択肢も広がっています。
これらは紙おむつの生産統計(経済産業省 生産動態統計)とは集計の基準が異なる別の指標で、足し合わせることはできません。生理用品は月経をめぐる健康(フェムテック)への関心の高まりを背景に、製品やサービスの幅が広がっています。
なお、マスクやウェットティッシュといった衛生材料は、紙おむつの生産統計には含まれません。これらは新型コロナ下で需要が大きく動いた分野ですが、年間の悉皆的な生産統計が乏しく、本ページでは紙おむつと生理用品を中心に扱っています。
紙おむつは、大人用の伸びと乳幼児用の縮小という逆方向の動きが続くとみられます。高齢化で大人用のパンツ式・尿とりパッド・軽失禁用のパッドが伸び、少子化で乳幼児用は縮みます。生産数量でみた大人用と乳幼児用の逆転がさらに進み、大人用が中心となる構図が定着します。
中期では、高齢者人口の増加に伴う大人用需要の拡大が続く見通しです。在宅・施設での介護の負担を減らす高機能品や、軽い尿もれに対応したパッドの需要が広がります。乳幼児用は国内の縮小を、高機能化とアジアを中心とする海外展開で補う動きが強まります。
長期では、人口構成の変化がサニタリーの品目構成を大きく変えていきます。乳幼児用は出生数の減少で縮む一方、大人用は高齢者人口がピークに向かうなかで需要を支えます。国内の数量が頭打ちとなる乳幼児用・生理用品では、海外展開や高付加価値化、使用済み紙おむつの再生利用といった環境対応が論点となります。
