カフェ業界の市場規模・主要企業・動向

日本のカフェ・喫茶市場は、コロナ禍で大きく落ち込んだあと回復しています。外食産業の市場規模推計では、喫茶店の市場規模は2023年に1兆1,892億円となり、前年から約2割増えて、コロナ前の2019年（1兆1,784億円）を上回りました。2020年には外出自粛で8,055億円まで落ち込んでいたため、3年かけて回復した形です。

カフェ市場の規模は、集計の対象範囲によって数字が異なります。喫茶店を一区分とする外食産業の推計のほか、チェーンのコーヒーショップを対象とする民間調査では2023年のコーヒーショップ市場を5,015億円としています。前者は喫茶店業の全体を対象とする公的な推計、後者はセルフ式チェーンに対象を絞った民間調査で、数えている店の範囲が異なります。家計の喫茶代やコーヒーの消費量など、見る指標によっても対象が変わるため、複数の数字を併せて捉える必要があります。

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カフェ・喫茶業界のコスト構造は、コーヒー生豆の相場と為替に大きく左右されます。生豆は2024年11月にニューヨーク市場で約47年ぶりの高値をつけ、円安と重なって仕入れコストが上昇しました。これを受けて、大手チェーンや個人店の多くが飲み物やフードの値上げを進めています。

需要の面では、国内のコーヒー消費量は2025年に約39.7万トンで、前年からは微減、2016年のピーク（約47万トン）からは緩やかに減少しています。猛暑によるホットコーヒー需要の減少や価格改定が影響した一方、家庭内の需要や訪日外国人の需要が下支えしました。原材料高に加えて人件費や最低賃金の上昇も続いており、上昇したコストをどう価格に転嫁するかが各社の課題となっています。

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カフェの需要は、家庭内と訪日外国人の両面で下支えされています。在宅勤務の定着で家庭用のコーヒーが伸びる一方、訪日外国人の消費が2024年にコロナ前を上回り、観光地や都市部のカフェにとって追い風となっています。自宅や職場に次ぐ第3の居場所として使うサードプレイス需要も定着しつつあります。

一方で、競争の相手はカフェ業態の中だけではありません。コンビニエンスストアのカウンターコーヒーが低価格で広がり、ファストフードやファミリーレストランもコーヒー需要を取り込んでいます。各チェーンは、モバイル注文やキャッシュレス決済、新しい業態の開発などで差別化を進めています。

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日本のカフェ・喫茶業界には、注文と受け取りをセルフで行うセルフ式カフェ、着席してくつろぐフルサービス式の喫茶・カフェ、個人経営の喫茶店という業態があり、多くの事業者が競い合っています。セルフ式は低価格と回転の速さを、フルサービス式は居心地とフードメニューを強みとしています。

これらのチェーンに加えて、各地に根づく個人経営の喫茶店や、コンビニエンスストアのカウンターコーヒーも、コーヒーを飲む場や手段として競合します。チェーンが店舗を広げる一方で個人経営の喫茶店は長期的に減っており、業態ごとに異なる動きが見られます。

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セルフ式では、スターバックスが店舗数で国内首位を占め、ドトールコーヒーやタリーズコーヒーが続きます。スターバックスは米国本社が完全子会社化した非上場企業で、タリーズは伊藤園の子会社です。フルサービス式では、コメダ珈琲店が郊外を中心に広がり、星乃珈琲店や喫茶室ルノアールが続きます。

各社の事業モデルは異なります。コメダは店舗の多くをフランチャイズの加盟店が運営し、本部の出店投資が軽い仕組みで高い利益率を保ち、収入は加盟店への食材の卸売が中心です。ドトールはセルフ式と星乃珈琲のフルサービス式を併せ持ち、サンマルクはカフェに加えてベーカリーレストランなど複数の業態を展開しています。

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カフェ・喫茶業界の収益は、コーヒー生豆の相場と為替に左右されます。生豆は2024年11月にニューヨーク市場で約47年ぶりの高値をつけ、円安と重なって各社が値上げを進めました。上昇した原材料コストをどこまで価格に転嫁できるかが、各社の利益を分けています。

出店の面では、直営とフランチャイズで戦略が分かれます。直営は店舗運営を直接管理しやすく、フランチャイズは出店の速さと初期投資の軽さを強みとします。郊外のロードサイド、駅前、商業施設など、立地によって向いている業態も異なります。

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