ペット業界の市場規模・主要企業・動向

ペット関連の総市場は、2020年度の1兆6,842億円から年率2〜4%で拡大し、2024年度は1兆9,108億円(前年度比+2.6%)となる見込みです。市場はフード・用品・生体・サービスで構成され、犬猫の飼育頭数が頭打ちとなるなかでも、1頭あたりにかける支出が増えることで拡大を続けてきました。2025年度以降も緩やかな増加が予測され、2027年度には2兆279億円に達する見通しです（2024年度は見込値、2025年度以降は予測値）。

支出の中身は、フードや用品にとどまらず、動物病院・ペット保険・トリミングなどのサービスへ広がっています。ペットにかける費用が手厚くなるなかで、高付加価値な商品やサービスが市場の拡大を支える構図となっています。

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犬の飼育頭数は2019年の758万頭から2025年に682万頭まで減少する一方、猫は900万頭台まで増えた後に2025年は884万頭となり、猫が犬を上回る状態が続いています。少子高齢化や単身世帯の増加を背景に、新たに飼い始める世帯は大きく増えにくい状況です。

ペットフードでは、出荷額が9年連続で増加して2024年度に4,594億円となった一方、出荷量は減少が続いています。値上げに加えて、プレミアムフードや動物病院で扱う療法食など、単価の高い商品への移行が金額を押し上げています。猫用の出荷額が犬用を上回っている点も近年の特徴です。

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ペットの寿命が延びて高齢のペットが増えるなかで、医療や保険などのサービスへの支出が高まっています。全国の小動物向けの動物病院は2025年に13,046施設あり、ペット保険の加入率は約20%で保有契約は拡大を続けています。高齢期の医療費に備える手段として、保険への関心も高まっています。

買い方の面では、ネット通販の利用が広がっています。ペット関連商品のEC市場は2023年に2,727億円規模で、品ぞろえや配送の利便性から拡大が続いています。実店舗ではホームセンターやドラッグストアが主要なチャネルとなっています。

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ペット業界は、犬や猫などのペットに関わるフード・用品、生体販売、サービス、流通の分野から成り立っています。フードや用品をつくるメーカー、生き物を販売する生体販売、動物病院やペット保険などのサービス、そしてホームセンターやネット通販などの流通が、それぞれの役割を担っています。

ペットを家族の一員として大切にする意識が広がり、1頭あたりにかける支出が増えるなかで、フード・用品にとどまらず、医療や保険といったサービスへ市場の重心が移っています。1社がフードと用品の両方を手がけるなど、複数の分野にまたがる事業者も少なくありません。

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フード・用品では、ユニ・チャームなどの上場メーカーが主要なプレイヤーで、ペットケア事業の売上は2025年に1,561億円でした。ペット保険ではアニコム損保が犬猫向けで国内シェアの首位を15年連続で保ち、ペット用品のECではペットゴーが上場しています。

一方で、生体販売チェーンや多くの動物病院は非上場です。全国の小動物向けの動物病院は約13,000施設あり、その多くは獣医師1人の個人経営で、地域に分散しています。上場の大手メーカーと、非上場で地域に根ざした事業者が併存しているのが、この業界の特徴です。

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ペットの寿命が延びて高齢のペットが増えるなかで、動物病院やペット保険などのサービスへの支出が高まっています。ペット保険の加入率は約20%で、保有契約は拡大を続けており、高齢期の医療費に備える手段として関心が高まっています。

生体販売をめぐっては、動物愛護管理法による規制が事業環境に影響しています。第一種動物取扱業の登録や、犬猫へのマイクロチップの装着・登録が義務づけられ、適正な飼育環境の確保が求められています。こうした制度への対応も、事業者にとって重要な課題となっています。

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