家具・インテリア・雑貨業界の市場規模・主要企業・動向

家具・インテリア市場には、集計範囲の異なる複数の規模が併存します。家具に絞った市場は2024年に1兆1,400億円（家庭用6,840億円・オフィス用4,560億円）で、寝具やインテリアファブリックスまで含むホームファッション小売は3兆1,498億円、生活雑貨・家具・インテリアのネット通販は2兆5,616億円となっています。

これらは対象とする商品の範囲が異なるため、単純に合算したり比較したりはできません。市場全体としては成熟段階にあり、家具市場は前年並み、ホームファッションも微増にとどまるなど、大きな数量成長は見込みにくい状況が続いています。

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国内の製造基盤は長期的に縮小しています。木製家具製造業の事業所数は2003年の8,560から2019年に6,270へ減少し、製造品出荷額も縮小傾向にあります。これと並行して、家具の供給は輸入への依存を強めています。

輸入の中心は中国で、家具（腰掛とその他家具）の中国からの輸入額は2006年の2,227億円から2024年に5,072億円へ増加しました。輸入全体でもアジアが大きな割合を占めています。国内製造の出荷と輸入は集計の範囲が異なるため単一の比率では表せませんが、国内生産が縮む一方で輸入が拡大する流れが続いています。

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販売チャネルではネット通販化が進んでいます。生活雑貨・家具・インテリアのネット通販市場は2024年に2兆5,616億円で、この分野の販売全体に占めるネット通販の割合を示すEC化率は32.58%と、物販全体の平均9.78%を大きく上回ります。家具・インテリアは実物確認の必要から通販が遅れるとされてきましたが、いまや物販のなかでも通販が進んだ分野となっています。

需要の面では、家具は住宅市況と新生活需要に連動します。新設住宅着工は2024年に79.2万戸、婚姻件数は48.5万件で、いずれも長期的には減少傾向にあり、世帯数や単身世帯の動きとあわせて需要の方向を左右しています。

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家具・インテリア業界は、製造・卸・小売の流れで成り立っています。かつては国内の製造事業者が家具をつくり、卸を通じて専門店が販売する形が中心でしたが、いまは製造から販売まで一貫して手がける製造小売（SPA）が大きな役割を担うようになりました。

扱う商品の範囲も広く、家具、寝具やカーテンなどのインテリア用品、壁紙や床材といった内装材、生活雑貨まで含まれます。これらは集計の範囲が異なるため、市場規模も対象によって変わります。家具に絞ると2024年に1兆1,400億円、インテリア用品まで含むホームファッション小売では3兆1,498億円となっています。

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家具・ホームファッションでは、ニトリが最大手として規模を広げています。製造から物流・販売まで自社で握る製造小売（SPA）のモデルで全国に店舗を展開し、生活雑貨もあわせて扱う良品計画や、ネット通販を主軸とするベガコーポレーションなどが続いています。

これらの小売とは別に、ホームセンター、内装材の卸、オフィス家具、生活雑貨といった業態のプレイヤーが、それぞれの領域で活動しています。ホームセンターはDIYや園芸を中心としつつ家具・インテリアも扱い、内装材の卸では壁紙や床材を手がけるサンゲツが知られています。業界全体は少数の企業だけで成り立つわけではなく、専門店や百貨店、中古家具を扱うリユースなども併存しています。

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供給面では、国内製造の縮小と輸入への依存が進んでいます。木製家具製造業の事業所数は長期的に減り、家具の中国からの輸入額は2006年の2,227億円から2024年に5,072億円へ増えました。製造小売を中心に、海外で生産し輸入する形が一般的になっています。

業界の再編も続いてきました。ニトリは2021年に島忠を子会社化して家具とホームセンターの品ぞろえを補い合い、大塚家具は2021年にヤマダホールディングスの傘下に入りました。上位の事業者への集約が進む一方で、地域の専門店や中古家具など多様な業態がどう共存していくかが、業界の構造を左右します。

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