家電・OA小売業界の市場規模・主要企業・動向

GfK・NIQによると、家電・IT製品の小売市場 (全チャネル) は2024年に約6兆9千億円 (前年比-1.1%) でした。コロナ特需で需要が高まった2020年をピークに微減が続いていましたが、2025年上半期は約3兆4千億円 (前年同期比+4.6%) と4年ぶりの増加に転じました。Windows10のサポート終了に伴うパソコンの買い替え、記録的な猛暑によるエアコン需要、スマートフォンの回復が背景です。

経済産業省の商業動態統計では、家電大型専門店 (量販チャネル) の販売額は2025年に4兆9,214億円となり、コロナ特需期 (2020年の4兆7,928億円) を上回りました。GfKは全チャネル、商業動態は量販店という集計範囲の違いがあり、両者の水準は異なります。

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家電量販店は、ヤマダホールディングスが売上高1兆6,918億円で最大手です。これにノジマ (9,828億円)、ビックカメラ (9,745億円)、エディオン (7,937億円)、ケーズホールディングス (7,597億円) などが続き、上位数社が競う構造です。コンビニのように少数で固定された寡占ではなく、順位は事業の多角化や買収で動いています。

2026年6月にはヤマダとエディオンが経営統合で基本合意しました。2027年10月に持株会社を設立して両社を完全子会社とする計画で、統合後の売上は約2.5兆円と国内最大の家電量販グループになる見通しです。現状は両社とも別会社として上場しており、当面はブランドを併用します。

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家電はEC化率が物販で特に高い商品分野です。経済産業省によると、生活家電・AV機器・パソコンなどの2024年のネット販売額は2兆7,443億円で、EC化率は43.03%に達します。ヨドバシ.com (売上2,268億円) をはじめ各社がネット通販を強化し、Amazonや楽天と競いながら、店舗と組み合わせたオムニチャネルを進めています。

商品構成では、生活家電が最大 (2025年2兆669億円) で、エアコンや冷蔵庫などが安定した需要を持ちます。2025年は情報家電 (パソコン等) が前年比+13.9%、通信家電 (スマートフォン等) が+16.8%と伸び、市場全体の回復を牽引しました。

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家電量販店業界は、ヤマダホールディングスが売上高1兆6,918億円で突出した最大手です。これにノジマ (9,828億円)、ビックカメラ (9,745億円)、エディオン (7,937億円)、ケーズホールディングス (7,597億円) などが続き、上位数社が競っています。

コンビニのように少数の企業で固定された寡占ではなく、各社の順位は事業の多角化や買収によって動いています。たとえばノジマは携帯電話の販売や日立の家電事業の買収で売上を伸ばし、ビックカメラを上回りました。各社は商品力、店舗網、EC対応で競い合っています。

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各社は店舗の業態や地盤に個性があります。都市型では、駅前に大型店を構えるビックカメラやヨドバシカメラが強く、ネット通販との連携で集客しています。郊外型では、幹線道路沿いに大型店を展開するヤマダやケーズホールディングスが中心です。

地盤にも違いがあり、エディオンは中部・関西、上新電機 (ジョーシン) は関西、ノジマは神奈川を発祥としています。ヨドバシカメラは非上場ですが、ヨドバシ.comによるネット通販に強みを持ち、その売上は2,268億円にのぼります。出店戦略や地域性が、各社の特徴となっています。

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2026年6月、ヤマダホールディングスとエディオンが経営統合で基本合意しました。2027年10月に持株会社を設立する計画で、統合後は売上約2.5兆円の国内最大の家電量販グループとなる見通しです。現状は両社とも別会社として上場しています。

再編の動きはほかにもあります。ノジマは2026年4月、日立の家電事業 (日立グローバルライフソリューションズ) の買収を発表し、メーカーの機能を取り込む「製販一体」を志向しています。ヤマダは住宅・家具・金融へ、各社は周辺事業へと多角化を進めており、家電の物販だけに頼らない収益構造への転換が進んでいます。

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