ドラッグストア業界の市場規模・主要企業・動向

ドラッグストアの業態全体の売上は2024年度に10兆307億円(前年比+9.0%)に達し、初めて10兆円を超えました。内訳は調剤・ヘルスケアが3兆3,318億円、ビューティケアが1兆8,272億円、ホームケアが2兆388億円、フーズ・その他が2兆8,329億円です。

2020年度の8兆363億円から4年で約2兆円拡大しており、なかでもフーズ・その他が前年比+13.2%、調剤・ヘルスケアが+8.7%と高い伸びを示しています。食品の品ぞろえ拡大と、調剤併設による医薬分業の取り込みが成長を支えています。

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市場規模は、用いる統計によって見え方が変わります。業界団体が業態全体を推計した数値では2024年度に約10兆円となる一方、事業所ごとの売上を集計する国の統計では2025年度に約9兆5,000億円で、対象とする範囲が異なります。

これは、業態全体の推計が会員以外の店舗も含めて広く捉えるのに対し、国の統計は調査対象として把握できた事業所を集計するためです。いずれの統計も拡大基調を示しており、ドラッグストアが小売のなかで存在感を高めていることを表しています。

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ドラッグストアの需要は、高齢化による医薬品・健康関連の需要と、物価高のもとでの生活防衛による食品・日用品の需要に支えられています。医療機関が処方箋を出し薬局が調剤する医薬分業が進み、処方薬を扱う調剤併設店が広がっています。全国の保険調剤にかかる医療費は令和6年度に8兆4,008億円規模ですが、これは保険点数をもとにした費用で、ドラッグストアの調剤売上(1兆5,205億円)とは集計の対象が異なります。

販売面では薬剤師や登録販売者が一般用医薬品を扱い、都市部の店舗では訪日客向けの免税売上も収益に寄与しています。高齢化とセルフメディケーションの広がりが、中長期の需要を下支えすると見込まれます。

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ドラッグストアは、一般用医薬品・調剤・化粧品・健康関連商品・日用品・食品を一つの店舗で扱う複合的な小売業態です。売上は調剤・ヘルスケア、ビューティ、ホーム、フーズの4つの区分で構成され、2024年度に業態全体で10兆円を超えました。

商品はメーカーと卸から仕入れ、自社のプライベートブランドも扱います。店舗では薬剤師や登録販売者が医薬品の販売を担い、調剤併設店では処方薬の調剤も行います。物販と調剤を組み合わせている点が、ドラッグストアの構造的な特徴です。

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ドラッグストア業界では、調剤併設を強みとするチェーン、食品やディスカウントを軸とするチェーン、化粧品に強い都市型チェーンなど、多様なプレイヤーが業態型ごとに競争しています。スギやウエルシアは調剤併設、コスモス薬品やクスリのアオキは食品、サンドラッグはディスカウントに強みを持ちます。

ウエルシアとツルハの統合により、イオン陣営が売上2兆円規模・約5,500店で最大規模となります。上位チェーンが売上1兆円規模で規模を競う一方、各地域を地盤とするチェーンも存在感を保っています。

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ドラッグストアの販売は、登録販売者制度と医薬品の区分制度のもとで行われます。一般用医薬品は要指導医薬品と第1類から第3類までに区分され、区分に応じた販売体制が求められます。調剤併設店では薬剤師が処方薬を扱い、医薬分業の進展がドラッグストアの調剤の取り込みを後押ししています。

隣接する業態との境界もあります。日本調剤などの調剤専業の薬局は処方薬の調剤を中心とし、食品スーパーはフーズで競合します。ドラッグストアはこれらの中間で、物販と調剤を組み合わせた独自の位置を占めています。

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